Архив документов

Архив документов

«Архив документов CRM» находит файлы сделки, лида, компании и контакта во всех источниках — полях CRM, таймлайне, письмах, задачах и документогенераторе — и хранит их копии в едином архиве на Диске Битрикс24, даже если исходный комментарий или сделка потом будут удалены.

Что делает приложение

• Собирает файлы сделки, лида, контакта и компании из полей CRM, комментариев таймлайна, писем, задач и сгенерированных документов — во вкладке «Документы» карточки.
• Показывает не только файлы текущей карточки, но и файлы связанных сделок, контактов, предложений и счетов — режим «С учётом связанных».
• Автоматически определяет тип документа (договор, счёт, акт, УПД, доверенность и другие) по шаблону, полю CRM или имени файла.
• Хранит копии значимых документов в собственном архиве на Диске портала — файл остаётся доступным, даже если исходную сделку или комментарий потом удалят.
• Показывает файлы только тех элементов и задач, к которым у пользователя есть доступ в CRM.
• Позволяет скачать один файл или несколько выбранных файлов одним ZIP-архивом.

Скриншоты

Стоимость

Приложение полностью бесплатное — без тарифов, лимитов и скрытых платежей.

Частые вопросы

Что будет с данными, если я удалю приложение?

Данные хранятся ещё 30 дней после удаления приложения (на случай повторной установки), затем удаляются безвозвратно. Подробнее — в политике конфиденциальности.

На каком языке работает интерфейс?

На данный момент — только на русском.

Куда обращаться с вопросом или проблемой?

См. раздел «Контакты и реквизиты» ниже.

Что попадает в архив на Диске, а что нет?

В архив копируются только документы значимых типов (договоры, счета, акты, УПД, доверенности и т. п. — список настраивается администратором). Остальные найденные файлы видны во вкладке и доступны для скачивания, но на Диск не копируются, пока администратор не включит копирование всех файлов.

Увидит ли менеджер файлы сделки, к которой у него нет доступа?

Нет. Приложение показывает файлы только тех элементов CRM и задач, к которым у текущего пользователя есть доступ — как в самой карточке CRM.

Контакты и реквизиты